Panel Operativo de Gestión IA

Vista clara para operar mails, WhatsApp, reglas y trazabilidad sobre el CRM.

Consultando estado...

Cada acción importante genera evento estructurado y nota compatible en AppSheet. El asistente propone, el operador aprueba y la auditoría conserva el rastro.

Gestiones desde 01/08: regla ideal Anteriores: regularización Contexto por cliente

CRM: conectando snapshot...

Cola operativa del día

Mails, WhatsApp, alertas y gestiones que requieren una acción concreta.

0 tareas

Cargando cola operativa...

P

Cargando gestión...

DNI sin dato Gestión ID pendiente Cargando

Esperando datos vivos del CRM...

Operador asignado

Sin asignar Supervisión Fabio

Pendiente actual

Cargando

Contacto entidad

Cargando

Antigüedad

Cargando

Riesgo operativo

Cargando

Ficha viva de gestión

Datos necesarios para operar, enviar mails y corregir cargas del CRM oficial.

Consulta

Nombre y apellido

DNI

Telefono / WhatsApp

Entidad / estudio actual

Contacto entidad

Monto informado

Cuota posible / monto ofrecido

Monto transferido estudio

Fecha alta gestión

Tipo de negociación

Preferencia negociación

Propuesta / monto ofrecido

Comentarios de tu deuda

Los cambios quedan escritos en AppSheet/CRM y registrados en historial.

Acciones sobre CRM

Escribe en AppSheet

Transferir operador

Pedir contacto entidad

Envía WhatsApp con link único de esta gestión y registra evento en CRM.

Cambio/contacto entidad

Pasar a Aire

Cambia la gestión de normal a Aire, conserva el caso vivo y deja historial.

Cerrar gestión

Estas acciones escriben en el CRM oficial y dejan auditoría.

Contactos sugeridos para entidad

0/5 seleccionados

Para gestiones nuevas sin contacto directo: buscá por entidad o estudio, elegí hasta 5 correos y armá el primer mail de pedido de informe.

Elegí una gestión para sugerir contactos.

La búsqueda usa la base histórica de contactos por entidad, estudios y representaciones detectadas.

Historial estructurado

Cargando historial de la gestión...

El historial se guarda como evento estructurado y nota compatible con AppSheet.

Asistente de gestión

Esperando historial

Lectura ejecutiva

Seleccioná una gestión para consultar sus eventos registrados.

Borrador de trabajo

Sin acciones todavía.

Contexto y control

1

Estado registrado

Esperando datos de la gestión.

2

Identificación de mail

Primero Thread ID. Si existe, cruzar nombre, DNI y entidad. Si algo no coincide, marcar ambiguo.

3

Regla de seguridad

Operadores sugieren reglas. Cambios operativos del bot, CRM o asistente: solo Fabio aprueba.

4

Registro

Todo mail, WhatsApp, nota o acción genera evento estructurado y nota compatible en AppSheet.

Matriz operativa: del evento al CRM

1. Captura

Mail, WhatsApp, nota o acción del operador entra al panel.

2. Identificación

Thread ID, DNI, cliente, entidad, gestión y operador asignado.

3. Análisis IA

Resumen, riesgo, acción sugerida y borrador de respuesta.

4. Aprobación

Vanesa u operador decide. Cambios de sistema requieren Fabio.

5. Registro

Evento estructurado en CRM y trazabilidad de auditoría.

WA Clientes

0

Bandeja operativa: no leídos reales y mensajes entrantes recientes todavía sin respuesta.

Tipo de conversación

Responsable

Cargando chats...

Elegí un chat para ver el hilo y decidir acción.

Responder por WhatsApp

Nada sale sin aprobación

Sin acciones todavía.

Mails a analizar

Recibidos para revisar y responder. Enviados en una vista separada de control.

Vista mails

Cargando mails analizados...

Gestiones

Casos activos del CRM.

Activa sin primer mail Contacto de entidad recibido Cercana a 90 días Informe de deuda recibido

Operadores

Control visual de distribución de trabajo y supervisión.

Vanesa

Master gestión. Ve sus casos y supervisa operadores.

0 gestionesSupervisión

Gabriela

Operadora. Ve sus casos asignados.

0 gestiones

Andrea

Clientes y soporte de gestión.

0 gestiones

Sin asignar

Casos pendientes de distribución operativa.

0 gestiones

Alertas

Vencimientos, 90 días, falta de respuesta y decisiones sensibles.

Cargando alertas reales del CRM...

Acciones no completadas

Control de calidad del agente: verifica que mails, WhatsApp, cambios de entidad y escaneos hayan quedado realmente registrados.

Cargando control operativo...

Base de contactos de entidades

Correos agrupados por entidad para reintentos automáticos controlados.

Preparando base de contactos...

Cargando base de entidades...

Reglas y criterios

Las sugerencias quedan registradas. Solo Fabio aprueba cambios de operación.

Modo Fabio: puede guardar reglas

Nueva regla / sugerencia

Reglas cargadas

Aprendizaje

Correcciones y ejemplos para que el asistente mejore con el uso real.

Nuevo aprendizaje

Aprendizajes recientes

Auditoría

Rastro de reglas, aprendizajes, exportaciones, envíos y eventos del asistente.

Cargando auditoría...